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            行業(yè)動(dòng)態(tài)IN THE NEWS
            

            

            
   
   
            2022年全球天然氣價(jià)格展望
             
            2022-10-18 14:37胡曉紅
            
    
            
     
            

        
            
                                              
             
              
              
            
              

              
             
                     
                    

            1. 全球天然氣供需格局 
             
            天然氣指以氣態(tài)碳?xì)浠衔餅橹鞯母鞣N氣體的混合物，主要成分為甲烷（約占85%-95%）。天然氣的碳排放系數(shù)僅為1.6tCO2/tce，遠(yuǎn)低于石油的2.1和煤炭的2.6tCO2/tce，是更加優(yōu)質(zhì)和清潔的燃料和化工原料。在全球加速能源轉(zhuǎn)型和碳減排的背景下，天然氣作為過渡能源的重要性日益凸顯。近年來，全球天然氣的產(chǎn)量和消費(fèi)量均呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2019年分別達(dá)到3.98和3.9萬億立方米的歷史最高值，2000-2019年產(chǎn)量和消費(fèi)的復(fù)合增速分別達(dá)到2.7%和2.6%。2020年，受新冠疫情與低油價(jià)雙重沖擊，世界天然氣產(chǎn)量為3.85萬億立方米，同比下降3.1%。同時(shí)，全球范圍內(nèi)的產(chǎn)品生產(chǎn)與貿(mào)易也受到疫情的嚴(yán)重影響，一次能源消費(fèi)總量下降 4.5%，天然氣消費(fèi)量3.82萬億立方米，同比下降2.1%。


            全球天然氣需求預(yù)計(jì)將持續(xù)增長(zhǎng)。殼牌公司預(yù)計(jì)2020-2040年內(nèi)全球能源需求CAGR為1%，其中天然氣在能源需求增量中的占比達(dá)到41%，高于可再生能源的33%。對(duì)天然氣的需求增長(zhǎng)量分行業(yè)拆解，電力部門貢獻(xiàn)35%的需求增量，民用和商用占比為29%，工業(yè)部門占比27%。


            全球天然氣供給和需求格局概述： 
             
            供給方面，2020年全球前三大天然氣生產(chǎn)國(guó)分別是美國(guó)、俄羅斯和伊朗，其中美國(guó)和俄羅斯2020年天然氣產(chǎn)量分別為9146億立方米和6385億立方米，分別占全球天然氣供應(yīng)量的23.7%和16.6%，合計(jì)占比為40.3%；   
             
            需求方面，2020年全球天然氣消費(fèi)量前三的國(guó)家或地區(qū)為美國(guó)、歐洲和俄羅斯，消費(fèi)量分別為8320億立方米、5411億立方米和4114億立方米，占全球天然氣消費(fèi)量的21.8%，14.2%和10.8%，合計(jì)占比為46.8%。此外，近年來中國(guó)的天然氣消費(fèi)量增長(zhǎng)較快，由2015年的1947億立方米增至2020年的3306億立方米，復(fù)合增速達(dá)到11.2%。


            1.1. 供給：美國(guó)和俄羅斯占四成以上
             
            1.1.1. 美國(guó)：頁巖氣產(chǎn)量飆升，LNG出口量提升快 
             
            產(chǎn)量方面，自上世紀(jì)九十年代末頁巖氣革命以來，美國(guó)頁巖氣產(chǎn)量占總產(chǎn)量比例已經(jīng)由2000年的31%上漲至2020年的86%。得益于頁巖氣產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，從2011年開始至今，美國(guó)已經(jīng)超越俄羅斯成為全球最大的天然氣生產(chǎn)國(guó)。2000-2019年美國(guó)天然氣產(chǎn)量CAGR為3.1%，高于全球2.7%的平均增速，2019年產(chǎn)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的9300億立方米。2020年在疫情影響下，鉆井和開采活動(dòng)頻率下降，產(chǎn)量為9146億立方米，相較于2019年下滑2%左右。


            出口潛力方面，美國(guó)天然氣出口儲(chǔ)備資源豐富。自2005年開始，頁巖氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)使美國(guó)天然氣進(jìn)口依存度不斷降低，2016年11月首次實(shí)現(xiàn)60年以來天然氣凈出口。2020年美國(guó)天然氣干氣產(chǎn)量達(dá)到33.9萬億立方英尺，比同年國(guó)內(nèi)整體的天然氣消費(fèi)量高出10%左右，目前美國(guó)國(guó)內(nèi)天然氣存在供應(yīng)過剩的狀況，LNG出口將在消化這些富余產(chǎn)量中發(fā)揮重要作用。


            出口總量方面，2016年2月薩賓帕斯項(xiàng)目成功出口美國(guó)本土的第一船LNG資源，美國(guó)天然氣出口隨之進(jìn)入快速上升期。2020年雖然受到疫情影響，天然氣出口量仍然達(dá)到1375億立方米并創(chuàng)下歷史新高，相較于2019年增長(zhǎng)11.9%。   
             
            美國(guó)天然氣出口的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)主要得益于LNG出口的增長(zhǎng)，2016-2020年LNG出口復(fù)合增速達(dá)到97.7%，而管道氣出口同期增速僅為6.7%；LNG的出口占比由2016年的6.4%增長(zhǎng)至2020年的44.6%。由于天然氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)以及LNG項(xiàng)目較大的成本優(yōu)勢(shì)，近年來美國(guó)LNG項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展迅速。2017-2019年集中投產(chǎn)了包括卡梅隆、自由港在內(nèi)的一系列LNG項(xiàng)目。目前，薩賓帕斯項(xiàng)目已經(jīng)向20余個(gè)國(guó)家成功出口了至少100船LNG資源，覆蓋全球60％以上的LNG需求國(guó)家和地區(qū)。目前美國(guó)已經(jīng)成為全球第三大LNG出口國(guó)，我們預(yù)計(jì)未來美國(guó)將持續(xù)為全球貢獻(xiàn)LNG增量。


            出口結(jié)構(gòu)方面，由于地理因素限制，美國(guó)的管道氣出口地區(qū)結(jié)構(gòu)較為單一，僅為墨西哥和加拿大，2020年分別占到美國(guó)管道氣出口的71.3%和28.7%；LNG主要出口到歐洲和東北亞地區(qū)，其中2020年對(duì)歐洲LNG出口占比為41.7%，對(duì)中日韓三國(guó)的出口占比為30.6%。


            1.1.2. 俄羅斯：對(duì)歐洲最大的天然氣出口國(guó)

            產(chǎn)量方面，俄羅斯是僅次于美國(guó)的全球第二大天然氣生產(chǎn)國(guó)，2015-2019年天然氣產(chǎn)量復(fù)合增速為1.2%，并于2019年達(dá)到6790億立方米的歷史高點(diǎn)。2020年產(chǎn)量為6385億立方米，同比下滑5.97%。


            出口結(jié)構(gòu)方面，俄羅斯的天然氣出口以管道氣為主，LNG為輔。管道氣出口占出口總量比例長(zhǎng)期穩(wěn)定在93%左右。2018年以后俄羅斯LNG出口增幅明顯，LNG出口占比已經(jīng)由2017年的不足7%提升至2020年的17%。

            在出口國(guó)家和地區(qū)方面，歐洲是俄羅斯最大的管道氣出口地區(qū)，2010年至今俄羅斯70%以上的管道氣均出口至歐洲。在LNG出口方面，2020年俄羅斯LNG出口總量為404億立方米，其中亞洲和歐洲占比分別為55.7%和42.6%。


             
              
            

              





            




 
                            
                            
              
              
            
               
               
              
              
            
               
            
            
             
                                        
                                                  

            
 
            
                
            
     
            
    
            


            



             
  
  
            
   

            

 

            



 

     



	

            



   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
    
  
   
  
   
  
   
  
   
  

            


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